Szkolenia
pełne pasji!
327280305
Obowiązkowy KSeF 2.0 – zasady wystawiania faktur na przykładzie oraz jak się przygotować do KSeF
- Faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-Faktur (KSeF)
- Cel wprowadzenia obligatoryjnego KSeF oraz ogólne założenia
- Co to jest KSeF oraz faktura ustrukturyzowana (e-faktura)?
- Na czym polega zmiana w zasadach wystawiania faktur?
- Okresy przejściowe – do kiedy należy wdrożyć KSeF?
- W jakich przypadkach podmioty zwolnione z VAT nie muszą stosować KSeF?
- Zasady wystawianie faktur ustrukturyzowanych
- Systemy komercyjne (F/K)
- Aplikacje podatnika
- Numer referencyjny nadawany przez KSeF (nr KSeF faktury)
- Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej – konsekwencje prawne i podatkowe stosowania nowej regulacji.
- Funkcjonalności KSeF
- KSeF jako centralny rejestr faktur
- Dostęp do KSeF – modele i uprawnienia
- Zgłoszenie ZAW-FA
- Pieczęć kwalifikowana
- Zasady pierwszego uwierzytelnienia się w systemie.
- Nadawanie uprawnień w tym do wysyłki i odbioru faktur.
- Szczególny tryb nadawania uprawnień w grupach VAT oraz jednostkach samorządu terytorialnego
- Nadawanie identyfikatora wewnętrznego (ID WEW)
- Uwierzytelnienie faktury
- Archiwizacja faktur w systemie.
- Konto podatnika – możliwość tworzenia subkonta dla jednostek wewnętrznych
- Adresowanie dokumentu – skutki błędu w numerze NIP nabywcy.
- Funkcje pracowników w procesie stosowania KSeF
- Metody uwierzytelniania
- Kontekst logowania
- Podpis kwalifikowany
- Profil zaufany
- Pieczęć kwalifikowana
- Certyfikat KSeF
- Token
- Nadawanie uprawnień w KSeF
- Zasady nadawania i odwoływania uprawnień
- Uprawnienia administratora
- Uprawnienia robocze (wystawianie faktur, przeglądanie faktur itd.)
- Nadawanie uprawnień podmiotom zewnętrznym np. biurom rachunkowym
- Pozostałe zagadnienia
- Wystawianie i wysyłanie faktur w KSeF w praktyce
- Narzędzia
- Aplikacje
- Odbierania faktur z KSeF – integracja z oprogramowaniem firmowym
- Czy KSeF wpłynie na datę powstania obowiązku podatkowego oraz prawo do odliczenie podatku naliczonego VAT?
- Rodzaje faktur a system KSeF 2.0
- Faktura dla podatnika VAT (B2B)
- Faktura dla osoby fizycznej (faktura konsumencka)
- Faktura uproszczona – do kiedy paragon z numerem NIP może być uznawany za fakturę?
- Faktura do paragonu (FP)
- Faktura korygująca/propozycja wystawienia faktury korygującej
- Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa
- Pozostałe faktury
- Zasady ewidencji dokumentów wewnętrznych (WEW).
- Zwolnienia z obowiązku stosowania faktury ustrukturyzowanej.
- Faktura w zamówieniach publicznych, a faktura ustrukturyzowana.
- Faktura wystawiona w trybie awaryjnym oraz zasady postępowania w okresie awarii KSeF.
- Faktura wystawiona w trybie „offline” i „offline 24”
- Faktura RR
- Samofakturowanie
- Struktura logiczna JPK-FA(3):
- Podstawowy format faktury xml oraz możliwość stosowania wizualizacji w pliku PDF.
- Podstawowe części faktury – sekcje Nagłówek, Podmiot 1, Podmiot 2, Podmiot 3, Podmiot Upoważniony, Fa, Stopka, Załącznik.
- Omówienie przykładu faktury
- Pola obowiązkowe, fakultatywne i opcjonalne.
- Omówienie węzłów Rozliczenie, Płatność i pól dodatkowych takich jak GTU, TP, Procedury, Adnotacje itd.
- Wiersze faktury i unikalny numer wiersza faktury.
- Załącznik do faktury ustrukturyzowanej FA(3)
- Inne zmiany dotyczące FA(3)
- Wizualizacja faktury – obowiązek oznaczenia faktury kodem QR)
- Kod QR (link do strony www)
- Kod QR Certyfikat
- Obowiązek podawania NIP przez nabywcę oraz związane z tym obowiązki wystawcy faktury
- Obowiązek dostarczenia e-faktury w sposób uzgodniony z nabywcą
- Podmiot zagraniczny
- Brak nr NIP
- Faktura konsumencka
- Tryb awaryjny
- Certyfikat wystawcy e-faktur (certyfikat KSeF)
- Znaczenie i zastosowanie
- MCU (moduł certyfikatów i uprawnień) – procedura generowania
- Ryzyko nadużyć oraz zasady ochrony
- Kiedy możliwe będzie wystawienie duplikatów?
- Korekty i rozliczenie korekt wynikających w faktur ustrukturyzowanych (zasady korekty podatku należnego i naliczonego – usunięcie not korygujących)
- Praktyczne konsekwencje likwidacji noty korygującej
- Zmiany w zasadach rozliczania faktur korygujących „in minus”
- Odstępstwa od obowiązku stosowania KSeF – faktury spoza systemu (faktury B2C w KSeF).
- Awarie i niedostępność KSeF, a fakturowanie i dodatkowe obowiązki.
- Obowiązek przesyłania faktur do KSeF
- Faktury wystawiane w trybie „offline”.
- Awaria systemu KSeF
- Awaria systemu fakturowania podatnka
- Niedostępność KSeF
- System „offline 24” (cel, zasady, wykorzystanie, ryzyka)
- Faktury wystawiane na rzecz podmiotów zagranicznych
- Zasady wystawiania faktur konsumenckich – brak obowiązku stosowania KSeF oraz praktyczne konsekwencje
- Obowiązek ułatwienia dostępu do KSeF
- Kiedy nadawane są kody „QR” oraz sposób ich nadawania.
- Dostarczenie oraz użycie faktur poza KSeF
- Tryb awaryjny
- Tryby offline
- Załączniki w KSeF
- W jakich przypadkach można wystawiać faktury z załącznikiem
- Moduł zgłoszeń faktur za załącznikiem
- Konsekwencje nie spełnienia warunków ustawowych
- Załącznik wysyłany poza KSeF – opcja
- Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
- Spodziewane problemy związane z wdrożeniem KSeF i jego stosowaniem.
- Oznaczanie opisu płatności numerem KSeF
- Sankcje związane z nieprawidłowościami w stosowaniu KSeF.
- Okres przejściowy dla faktur z kas fiskalnych
- Okres przejściowy dla paragonu z NIP do 450 zł
- Preferencje dla małych podmiotów –przesuniecie obowiązku KSeF na rok 2027 jeżeli nie wystawia faktur na kwotę powyżej 10.000 zł miesięcznie?
- Skrócenie terminów zwrotu nadwyżki podatku naliczonego VAT
- Zmiany w JPK_VAT w związku z wprowadzenie KSeF
- Wpływ KSeF na JPK_CIT i JPK_PIT
- Znaczenie KSeF dla planu kontroli podatkowych – na co zwracać uwagę?
- Wątpliwości związane z KSeF:
- Data wystawienia faktury w związku ze stanowiskiem MF
- Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej z naruszeniem obowiązku KSeF (w roku 2026 brak sankcji)
- Pozostałe zagadnienia
- Jak przygotować się do obligatoryjnego systemu KSeF?
- Analiza możliwości technicznych (nieprawidłowości systemu F/K, integracja wielu systemów itp.)
- Infrastruktura informatyczna
- Wprowadzenie wzoru faktury – czy możliwa jest eliminacja części pól?
- Nadawanie uprawnień
- Organizacja procesu oraz zmiany w procesach wystawiania i odbiory faktur
- Weryfikacja poprawności kwalifikacji podatkowej transakcji
- Szkolenia dla pracowników
- Przegląd zawartych umów (aneksy)
- Warsztaty – przykładowe wystawienie faktury w systemie KSeF (online)
Prelegent:
Arkadiusz Duda
Doradca podatkowy posiadający szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, oraz podatkach dochodowych. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem.
Termin i miejsce szkolenia
27/02/2026
Warszawa – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM ul. T. Chałubińskiego 8, godz 10:00-15:30
Cena:
590zł/os +23% VAT
Cena zawiera:
Cena obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia (zawiera informacje o liczbie pkt dla doradców podatkowych, radców prawnych)
- lunch i serwis kawowy
Cena nie obejmuje:
- parkingu
- zakwaterowania
- transportu
Warunki płatności:
- Należność za szkolenie należy uregulować na podstawie faktury VAT z 7 dniowym terminem płatności wystawionej w dniu szkolenia.
Osoba odpowiedzialna za szkolenie:
Zuzanna Tarkota
Organizator szkolenia:
EDUCOR Zuzanna Tarkota
43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 9b
Dodatkowe informacje
Harmonogram szkolenia:
8:30-08:55 – rejestracja uczestników
10:00-12:30 – szkolenie cz 1
12:30-13:00 – obiad
13:00-15:30 – szkolenie cz 2